alex_anpilogov (alex_anpilogov) wrote,
alex_anpilogov
alex_anpilogov

Лучше переесть, чем недоспать. Или лучше переспать, чем недоесть?



Итак, неизбежное произошло. Мировая цена на нефть, которой прочили долгий полёт в тартарары, на прошлой неделе уверенно коснулась отметки в 50 долларов за баррель, после чего, испугавшись своей смелости, немного откатилась назад, к уровню «сорок девять с хвостиком».

С одной стороны — уже ясно, что вопли вида «нефть па десять !!!111» и «России трындец» не имеют под собой никакой реальной основы, кроме как хотелок авторов таких криков, но, с другой стороны, ясно и то, что здоровье мирового нефтяного рынка далеко от идеального — рынок по-прежнему лихорадит и он находится в состоянии тревожного ожидания новостей, с тем, чтобы принять одно из двух возможных решений от существующего уровня цены на нефть. Либо уже устойчиво вверх, от существующего уровня поддержки в 50 долларов, либо оттуда же, вниз, ещё раз пощупать дно в районе 30-40 долларов за баррель.

О дилемме нынешней ситуации на рынке нефти я уже писал, давая в конце прошлого года свой, оказавшийся весьма точным постфактум, прогноз о ближайшем поведении рынка нефти.


После этого прогноза я сделал несколько пояснений и уточнений, с тем, чтобы у читателей блога организовалась в уме цельная картинка происходящего — что происходит в США и в Канаде, что случилось с инвестициями в отрасль, что диктует геология новой нефти и почему многие, анализируя только текущую статитстику отрасли, попадают впросак.

В ситуации нынешней лихорадке на нефтяном рынке, безусловно, присутствует замечательная картинка «и хочется, и колется, и мама не велит», в которой сочетаются и краткосрочные тенденции вниз, но и столь же фундаментальные — вверх.

Для начала о том, что тянет рынок вниз. И вполне может утянуть в ближайший месяц-два, пока традиционно в августе не начнётся сезон отпусков, автомобильных поездок и роста нефтяных котировок.
На текущем рынке и в самом деле происходит затарка в части оперативных запасов, которая по своим масштабам уже превзошла все прошлые накопления «состоятельных нефтяных кротов». По самым скромным оценкам, на сегодняшний день во временных хранилищах, львиную долю из которых составляют обычные нефтяные танкеры, пребывает около 48 миллионов баррелей сырой нефти.


#Сингапурсейчас. Как выглядит Малаккский пролив, заполненный танкерным флотом.

С другой стороны, фактор оперативных запасов нефти не выглядит уже столь пугающим, если вспомнить, сколько реально потребляет мир нефти всего лишь за сутки.

Если посчитать нефтяной аппетит человечества, то 48 миллионов баррелей, хранящихся в танкерах по всему миру, можно потратить на потребление всего лишь за 12 часов жизни планеты Земля. Даже не за сутки. За сутки мир потребляет около 96 миллионов баррелей сырой нефти и заменяющих её на сегодняшний день углеводородных суррогатов:


Потрачено! Как выглядит «дневная мировая бочка нефти» по сравнению с небоскрёбами мира.

Посмотрев на вопрос оперативных запасов под таким углом, мы уже вряд ли испугаемся верениц танкеров в Малаккском проливе или возле техасского Галвестона — случись в ближайшее время какое-либо внезапное падение добычи сырой нефти, и такой запас буквально слижет языком «худая бурёнка» мирового спроса.

Конечно, кроме этого движимого запаса есть и другие, стратегические запасы нефти. Самый известный из этих запасов — это стратегический нефтяной запас США, который составляет сейчас около 987 миллонов баррелей. Этого громадного запаса, который как минимум в 20 раз превосходит нынешнее хранение нефти в танкерах, хватит США где-то на два месяца потребления или же на более, чем 200 суток нефтяного импорта Соединённых Штатов.

Существуют крупные запасы нефти и в других странах, импортирующих нефть и критически зависящих от её наличия. Япония хранит на своей территории 324 миллиона баррелей нефти, Южная Корея — 286 миллионов, 204 миллиона баррелей хранит на своей территории Китай.
Обычной практикой для уважающей себя страны-импортёра является хранение как минимум 90-дневного запаса углеводородов, которые могут покрыть возможные военные и политические риски.


Одно из стратегических хранилищ нефти в Японии, Шибуши. Здесь хранится 27 миллионов баррелей нефти, половина от того, что болтается сейчас в танкерах по всему миру.

Таким образом, вопрос наличия неких оперативных запасов нефти, если и может воздействовать на уровень нефтяных цен, то только лишь в краткосрочной перспективе, так как его влияние всё равно меньше влияния основного «хранилища нефти» — мировых нефтяных месторождений, которые и отвечают за будущее производство сырой нефти.

А вот тут мы погружаемся в дивный мир добычи и геологоразведки, в котором всё уже не так радужно, как в бумажных фьючерсах нефтяного рынка. О перспективах нефтяного рынка с этой точки зрения мы говорили недавно в эфире программы «Новый День», и этот обстоятельный разговор можно лишь дополнить несколькими свежими фактами.

Например, уже ясен нефтяной потенциал Ирана. Его достаточно детально разобрал ещё в марте месяце celado, к чему я могу добавить лишь последние сообщения «Файнейшнл Таймс».
Напомню, тогда и я, и celado прогнозировали очевидное — «золотой век» иранской нефтедобычи остался далеко в прошлом, ещё в благостных 1970-х годах, когда страна добывала 6,7 млн. баррелей в день.
В момент же введения западных санкций против Ирана в 2011 году страна добывала уже вдвое меньше, в пределе 3,5-4 млн. барелей в день, эксплуатируя, по сути те же самые месторождения, что и в 1970-х годах. В силу чего потенциал Ирана к росту был уже сугубо ограниченным — на территории страны просто уже нечего было разведывать и включать в добычу.

Кроме того, теперь уже очевидно, что Иран даже во время санкций отнюдь не забрал свою нефть с мирового рынка — за последние пять лет, прошедших под знаком западных санкций, Иран просто выстроил альтернативную систему торговли своей нефтью, поставляя её по прямым и «серым» контрактам заинтересованным покупателям (в первую очередь — из стран Юго-Восточной Азии) в обход мирового рынка.

Исходя из ситуации ограниченности ресурсной базы Ирана (того самого пресловутого «пика нефти») и недоинвестированности иранской нефтяной отрасли, уже тогда мы говорили, что восстановительный рост Ирана от «санкционного» уровня экспорта в 1,3-1,7 млн. баррелей составит не более 1 млн. баррелей, при наиболее реалистичной цифре в 700 тысяч баррелей нефти в день.


Можно сказать, что России стоит учиться у Ирана практике «сидения под санкциями». Ничего страшного в этом, в общем-то, нет. И иранская элита, и иранский народ это весьма наглядно продемонстрировали.

Постфактум, именно это и постулирует недавняя статья в FT — итогом столь распиаренного возвращения Ирана на мировой нефтяной рынок стал «рост» иранской нефтедобычи до уровня в 3,6 млн. баррелей в день (вполне в диапазоне досанкционного коридора в 3,5-4 млн. баррелей в день), при увеличении официального экспорта на мировой рынок с 1,3 до «целых» 2 млн. баррелей в день. Что, по словам FT, «всего лишь» на 200 тысяч баррелей в день меньше, чем досанкционные значения. Такая перемога, что уже сразу и зрада!

Ну а на фоне, в общем-то, стабильно стагнирующей добычи Ирана, которая так и не выпрыгнула за уровень в 4 млн. баррелей в день, можно сказать и очевидное — Иран просто ушёл с «серых» схем и снова начал продавать нефть Западу. Дороже, но на официальном рынке. А вот с точки зрения добычи нефти Ираном не поменялось ровно ничего. Такая зрада, что даже в чём-то — перемога.

Вообще же, вопрос не просто добычи, но рентабельных запасов нефти, возможных к будущей добыче, в ближайшее время станет основным и в наибольшей степени влияющем на рынок.
Я уже говорил несколько раз — «золотой стандарт» старой нефти MENA (Middle East - North Africa, Ближний Восток - Северная Африка) грозит в ближайшее время уже уйти в небытиё.

Здесь уместна и просится в текст категория сравнения с двумя системами работы с цифровыми данными или со складскими запасами — FIFO или LIFO, которая на русский язык переводится, как «первый пришёл - первый ушёл» и «первый пришёл - последний ушёл».



Наглядная иллюстрация принципов FIFO и LIFO.

Проблема нынешней нефтедобычи и разведки нефти именно в этом — потребители нефти хотят получить и купить в первую очередь самую дешёвую нефть, не заботясь особо о том, что нынешняя разведка и будущая добыча новой, дорогой нефти должна осуществляться в том числе и из их потребительского кармана.

Условно это можно выразить как ликвидацию старых складских запасов по сниженным ценам на рождественской распродаже — но при этом в полном понимании того, что с нового года цены на новые поставки тех же самых товаров будут вдвое, а то вчетверо выше, а никакая прибыль с распродаж не окупит их будущую, но неизбежную закупку.
Рынок работает по принципу FIFO — продайте нам ту, самую первую и  дешёвую нефть, а с вашей дорогой, неприятной, тяжёлой и вонючей — разбирайтесь сами. «Проблемы индейцев шерифа не волнуют, бро!»

Ну а нефтедобытчики и геологоразведчики работают по принципу LIFO — извините, дорогие товарищи покупатели, но «нефти по пять» у нас уже нет. Поэтому — вы, конечно, вправе покупать нефть в варианте FIFO, только после нынешней «рождественской распродажи» у нас для вас нефти нет. Ни по пять, ни даже по пятьдесят.

Об этом, кстати, и пишет всё та же FT. В своей недавней статье (к сожалению, у FT есть мерзкая привычка прятать статьи в платный доступ, но держите вам снимок кэша Гугла).


Разведка новых месторождений нефти, тут — вместе с газоконденсатом и ШФЛУ (NGL). Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...

В 2015 году во всём мире было найдено всего лишь 2,8 млрд. баррелей новых запасов нефти. Это — исторический минимум за последние 60 лет, столь мало не находили начиная с 1954 года. О причинах этого я уже писал — даже инвестиционный дождь 2000-2010-х годов и сверхвысокие цены на нефть позволили отрасли лишь удержаться на плаву, а резкое падение цены нефти в 2015-2016-м годах и остановка инвестиций сразу же привела к коллапсу всей разведки и новых вложений в добычу.

И да, если вам интересно, 2,8 млрд. баррелей нефти, найденных в 2015-м году, хватает на где-то на месяц потребления нефти планетой Земля. Можете, в принципе, выбирать любой месяц — можно январь, а можно и декабрь. Остаётся лишь вопрос с оставшимися одинацатью месяцами года.


Гражданка Земля, поймите, в году 365 дней. Иногда даже 366. Но никак — не тридцать. Так что выбирать всё равно придётся...

И да, ещё одна новость. В России выставили на аукцион одно из последних крупных месторождений традиционной нефти.
Дальше только шельфовая, арктическая, тяжёлая, глубоководная, сланцевая — и прочие всесьма неудобные и дорогие сорта нефти...



Tags: Иран, Нефть, Россия, США
Subscribe

promo alex_anpilogov december 17, 2014 09:58 139
Buy for 20 tokens
19 декабря уже официально выходит моя книга, написанная «по мотивам» всех тех статей о пике свободной энергии, который я долго и обстоятельно пытался на протяжении последних трёх лет разбирать в своём блоге. Книга выходит в издательстве «Селадо», которое и будет…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 459 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Печаль.
Даешь БН-1200!
и троллейбусы.
и развитую сеть железных дорог.

exshvonder

4 years ago

umbaretz

4 years ago

alex_anpilogov

4 years ago

umbaretz

4 years ago

fiberline

4 years ago

umbaretz

4 years ago

tarcus

4 years ago

Valentin Tihhomirov

4 years ago

pz_true

4 years ago

umbaretz

4 years ago

alex_anpilogov

4 years ago

almitin

4 years ago

alex_anpilogov

4 years ago

almitin

4 years ago

alex_anpilogov

4 years ago

Valentin Tihhomirov

4 years ago

almitin

4 years ago

Valentin Tihhomirov

4 years ago

ross_grifon

4 years ago

rrr2

4 years ago

rrr2

4 years ago

amginskiy

4 years ago

pz_true

4 years ago

ardelfi

May 28 2016, 08:22:13 UTC 4 years ago Edited:  May 28 2016, 08:25:45 UTC

При таких делах пора бы рынку нефти сломаться по линии государственных границ: для своей экономики "по пять~десять", а для чужих, и особенно заклятых партнёров -- "по сто пять". Конечно, это лишь для тех, у кого есть чем границу защищать от партнёров.

И ещё, все нулевые с пиком у 150 фактически были прелюдией к сегодняшней сланцевой драме: энергетический размен дешёвого китайского угля (вместе с дешёвой китайской экологией и здоровьем) на очень дорогую нефть, методами спонсирования Китаем западных экономик через финансовые механизмы (заведомо плохие долги). Потом это повторили по-маленькому со сланцами, а теперь китайцы свой уголь медленно сворачивают вместе с экспортом -- спонсировать будет просто некому.
Именно так

А вот насчет "в границах"... - это будет означать развал всей системы современной цивилизации, успевшей уже стать единой, мировой в хозяйственном плане

Потому, думаю, будут гнать без границ все, пока для этого будет хоть какая-то возможность

ardelfi

4 years ago

hippy_end

4 years ago

ardelfi

4 years ago

hippy_end

4 years ago

ardelfi

4 years ago

hippy_end

4 years ago

alex_midway

4 years ago

hippy_end

4 years ago

alex_midway

4 years ago

hippy_end

4 years ago

alex_midway

4 years ago

hippy_end

4 years ago

vladimir690

4 years ago

hippy_end

4 years ago

vladimir690

4 years ago

hippy_end

4 years ago

foxhound_lj

4 years ago

hildfish

4 years ago

black_semargl

4 years ago

ardelfi

4 years ago

black_semargl

4 years ago

Фишер-Тропш - решит все проблемы с нефтепродуктами на сто лет вперёд.
весь "дефицит" надуман и высосан из пальца.
и я привёл в первом предложении лишь один из самых очевидных трендов, а их штук двадцать навскидку.
(без вонючего атома, само собой, Чернобыль и Фукусима - наглядно доказали, что это самая грязная и дорогая энергия,
не зря немцы - в 2020-х - планируют полностью (!) распрощаться с атомом раз и навсегда).
Редкостно. Особенно, учитывая что ни штаты, ни Франция, ни Япония атомные программы сворачивать не собираются.
Другой вопрос, что за топливом скоро опять к ненавистной рашке бежать. Хвосты у штатов тю-тю, а обогатительные заводы продали...

alex_anpilogov

4 years ago

russ_79

4 years ago

alex_anpilogov

4 years ago

russ_79

4 years ago

alex_anpilogov

4 years ago

alex_midway

4 years ago

amginskiy

4 years ago

ross_grifon

4 years ago

x271828

4 years ago

alex_midway

4 years ago

Deleted comment

СРАЗУ ВИДНО ПО ЛИЦУ, КТО ТУТ СКАЧЕТ "ЗА МАЦУ"!)

ervinfisher

4 years ago

alex_midway

4 years ago

Интересно, а мусорные пластики не пробовали еще раз "переварить"?
Пробовали, получается не очень. Дорого, да и не к чему.
Не те объёмы, если честно.
За сутки ведь нефти размером со здание МИДа сжигают в мире. Немало, неправда ли?

Valentin Tihhomirov

4 years ago

alex_midway

4 years ago

Valentin Tihhomirov

4 years ago

alex_midway

4 years ago

Valentin Tihhomirov

4 years ago

alex_midway

4 years ago

Valentin Tihhomirov

4 years ago

Короче: "Нефти нет! Вы здесь держитесь!" )
"нефти нет" случится в первую очередь у рашкован. Про это как-то забывают.

alex_anpilogov

4 years ago

umbaretz

4 years ago

senglory

4 years ago

Valentin Tihhomirov

4 years ago

mit_yau

4 years ago

tarcus

4 years ago

pz_true

4 years ago

Про запасы могу только этот график оставить.

Гляньте комментарий ниже )

mikhai1_t

4 years ago

hippy_end

4 years ago

mikhai1_t

4 years ago

hippy_end

4 years ago

mikhai1_t

4 years ago

hippy_end

4 years ago

mikhai1_t

4 years ago

hippy_end

4 years ago

plaksiva9tr9pka

4 years ago

hippy_end

4 years ago

plaksiva9tr9pka

4 years ago

hippy_end

4 years ago

plaksiva9tr9pka

4 years ago

hippy_end

4 years ago

alex_anpilogov

4 years ago

plaksiva9tr9pka

4 years ago

alex_anpilogov

4 years ago

plaksiva9tr9pka

4 years ago

vadim44622

4 years ago

mikhai1_t

4 years ago

alex_anpilogov

4 years ago

mikhai1_t

4 years ago

alex_anpilogov

4 years ago

Пользователь celado сослался на вашу запись в своей записи «Лучше переесть, чем недоспать. Или лучше переспать, чем недоесть?» в контексте: [...] Анпилогова. Оригинал взят у в Лучше переесть, чем недоспать. Или лучше переспать, чем недоесть? [...]

hippy_end

May 28 2016, 08:58:07 UTC 4 years ago Edited:  May 28 2016, 09:04:07 UTC

А если еще и качество этих новых разведанных запасов учесть - вернее, энергоемкость их добычи...

Не знаю, читали ли Вы у меня условную статью, где я вообще всё свел к показу на пальцах - о реальном пике нефти (а не по Хабберту), учитывающем изменения энергозатрат на ее добычу, - т.е. пике поступления энергии нефти за пределы самой нефтедобычи, - и вот этот пик прошел... уже давным-давно

http://hippy-end.livejournal.com/603653.html
Ну, рост производства и потребления угля в Индии и в Китае косвенно свидетельствует именно об этом. Просто не все понимают, что никто бы не возился с неудобным углём, будь в мире нормальная альтернатива старой нефти MENA.
Но её, к сожалению, нет.

hippy_end

4 years ago

все верно написано, более того есть ряд месторождений в Западной Сибири которые уже либо выведены из эксплуатации либо выводятся.

Для хохлов впрочем ничего хорошего век постнефти не сулит, рапс сожрет украину.
Вообще-то к "миру без нефти", а точнее - к миру без дешёвой нефти надо готовиться и России.
У России ведь большая часть нефти в таких неудобьях, что к ним и на вертолёте долететь - ещё то удовольствие.

uran2000

4 years ago

amginskiy

4 years ago

uran2000

4 years ago

Valentin Tihhomirov

4 years ago

Deleted comment

ksil_29reg

4 years ago

01petr

4 years ago

Deleted comment

01petr

4 years ago

Deleted comment

jmyshanya

4 years ago

01petr

4 years ago

Deleted comment

01petr

4 years ago

foxhound_lj

4 years ago

valerii_11

4 years ago

uran2000

4 years ago

Svyatoslav Silin

4 years ago

uran2000

4 years ago

Svyatoslav Silin

4 years ago

Пользователь beglynka сослался на вашу запись в своей записи «Перед смертью не надышешься» в контексте: [...] ых Ебиптах Оригинал взят у в Лучше переесть, чем недоспать. Или лучше переспать, чем недоесть? [...]
Логика безупречна.

Но есть опасения, что цена в игровом заведении ICE на финансовые инструменты типа Brent Crude Oil живёт по иным законам.

Два фундаментальных закона азартной игры таковы:
1) котировка меняется ежесекундно
2) изменение не опирается на логику
Никакие "бумажные" фьючерсы не могут окончательно и навсегда оторваться от фундаментальных факторов, которыми движим рынок нефти.
Просто потому что эту вонючую жижу кто-то должен постоянно находить, добывать, перерабатывать и заливать в бензобаки автомобилей по всему миру.

Поэтому, как сказал товарищ Франклин Делано Рузвельт: "Можно обманывать всех, но недолго. Некоторых можно обманывать неограниченно долго. Но нельзя обманывать всех и всегда."

pmkdsv200

4 years ago

inventor_by

4 years ago

jmyshanya

4 years ago

inventor_by

4 years ago

alex_anpilogov

4 years ago

Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
Пользователь starkov_blues сослался на вашу запись в своей записи «Лучше переесть, чем недоспать. Или лучше переспать, чем недоесть?» в контексте: [...] Анпилогова. Оригинал взят у в Лучше переесть, чем недоспать. Или лучше переспать, чем недоесть? [...]
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →